古惑仔阿偉（陶大宇 飾）因為殺死了黑道大哥的馬仔而遭到了黑幫的追殺，同好友杰克森（李燦森 飾）一同逃亡泰國避難。在那里，阿偉結(jié)識了降頭師猜旺（顏仟汶 飾）。猜旺不僅擁有高強(qiáng)的法術(shù)，還擁有一本早已經(jīng)失傳的秘籍，這令阿偉十分眼紅。　　一天，阿偉偷看猜旺施法，習(xí)得了皮毛，正逢黑幫殺手追殺至泰國，阿偉利用降頭術(shù)殺死了殺手保住一命。猜旺的妹妹阿水愛上了油嘴滑舌的阿偉，然而猜旺早就知道阿偉心術(shù)不正不是正派人士，于是強(qiáng)迫阿水離開阿偉，這令后者惱羞成怒，施法將猜旺殺死，又將阿水毀容，還帶走了秘籍遠(yuǎn)走高飛。

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